中国载货车市场回眸与展望
武汉理工大学管理学院研究生 汪飞
中国汽车工业建基于载货车，多年来载货车一直是中国汽车市场的驱动主力。1953年7月中国第一汽车制造厂破土动工，1956年7月国产第一辆解放牌4吨载货汽车在一汽诞生；1958年南京汽车制造厂试制成功新中国第一辆轻卡跃进NJ130型载货车；1969年10月东风汽车公司的前身第二汽车制造厂破土动工，1975年东风EQ240型2.5吨越野卡车正式投产。
随着中国汽车工业发展和市场需求的变化，载货车作为商用车的重要组成部分，已经发生结构性嬗变。1992年，我国汽车年产量超过100万辆，其中载货车所占比例为76.71%。2000年，我国汽车年产量超过200万辆，其中载货车所占比例降低到37.10%。
进入新世纪，中国汽车工业积极有为，抵挡住入世的巨大冲击，呈现出高速增长的发展态势。在汽车市场需求出现大嬗变的背景下，中国汽车企业积极调整产品结构，努力开拓市场，载货车市场竞争格局逐步发生本质性变化。伴随着这种变化，尽管载货车在整个汽车市场中的销量比重有所下降，但是中国载货车市场更趋成熟。更为重要的是载货车作为生产资料，具有其他车型不可替代的功能和作用，载货车仍然是中国汽车工业不可或缺的重要部分。
一、回眸：中国载货车市场逆势而行
近五年来，中国汽车工业呈现出高速增长的发展态势。2003年，全行业销售汽车439.08万辆，同比增长34.21%，经过连续增长（见图一），到2007年中国汽车市场年销售规模达到879.15万辆，与2003年的销量相比，正好超过一倍。
在中国汽车市场总体利好的背景下，载货车市场则在调整中逆势而行（见图二），
与行业增长态势有一定的逆差。2003年，行业销售各类载货车121.14万辆，同比增长10.35%，比整个行业的增幅低了23.86个百分点，增速差异非常明显：2004年，行业销售各类载货车152.59万辆，同比增幅25.96%，比行业增幅高出10.47个百分点；但2005年载货车市场进入调整期，销售151.79万辆，同比下降0.52%，而行业增长了13.55%；2006年行业销售各类载货车175.11万辆，同比增长15.36%，比行业增长25.32%低了9.96个百分点；2007年，行业载货车出现明显回升迹象，全年销售214.45万辆，同比增长22.47%，比行业增幅21.83%略高0.64个百分点。
由于近五年来，中国载货车市场在调整中发展，因此，载货车在整个汽车市场中的销售比重，也不断发生变化（见表一），2003年载货车销售占行业总销量的27.59%，2007年下降到24.39%。因此，总体而言，中国载货车市场逆势而行，在市场空间逐步扩大的同时，载货车市场面临的形势比乘用车严峻得多，载货车企业的日子更艰苦一些。与此同时，载货车市场经过结构性嬗变，品种结构有所改善，整个载货车市场向重型和轻微型两端发展的态势日趋明朗（见表二）。
回眸近几年中国载货车市场，经过2005年的蛰伏，2006年的调整，终于在2007年引发出新一轮的高速增长，这对于需求结构已经发生根本性变化的载货车企业而言，是难得的商机再现，同时又是更加激烈的市场博弈。而在这种博弈中，中国载货车市场竞争格局也在发生显著的变化。
二、分析：中国载货车市场竞争格局
中国载货车市场，曾经以“中卡”为主导，“缺重少轻”，在这种背景下，一度出现东风与一汽两强对弈的竞争格局。伴随着载货车市场需求结构变化和产品结构的调整，载货车市场竞争，由“中卡”演化成重卡、中卡、轻卡、微卡等领域的多元竞争态势。中国载货车市场竞争，也因此由粗放走向细分，各细分市场的竞争格局异彩纷呈。
重卡：综合实力的较量。2007年行业累计销售重卡48.75万辆，同比增长59.63%。其中重型货车9.31万辆，同比增长69.00%，重型货车非完整车辆21.66万辆，同比增长35.76%，半挂牵引车17.78万辆，同比增长91.86%。半挂牵引车销售中：总质量小于25T的1984辆，同比增长46.53%；总质量在25T-40T的14.60万辆，同比增长95.65%，总质量40T以上的2.98万辆，同比增长78.62%。
重卡市场一汽集团曾经独领风骚，2002年以前一汽集团始终超过重卡市场“半壁江山”。2005年东风公司一举夺得“重卡王”的宝座，重卡市场出现“东风赶超一汽、五雄争霸市场、新锐不甘寂寞”的新格局。北汽福田、中国重汽、陕汽集团杀进“五甲”，安徽华菱、江淮集团、湖北三环、北方奔驰等异军突起。2006年，面对激烈的市场竞争，东风公司保持了重卡行业第一位。
目前，重卡市场格局又发生显著变化。重型货车市场，中国重汽、北方奔驰、江淮集团暂处领先地位；重型货车非完整车辆市场，东风公司、一汽集团仍具相当优势；半挂牵引车市场，一汽集团略占优势，中国重汽、陕汽集团、北汽福田和东风公司分列二至五位。总体而言，重卡市场正处于“七雄争霸”的混合竞争格局。重卡技术含量高、经济附加值高，引领载货车的技术 方向和发展趋势，倍受商用车行业关注，重卡市场的竞争已经成为企业技术、产品、制造、营销、资金等综合实力的大角力。
重卡经过“实用型”、“舒适型”的改进提升后，进入“豪华型”阶段，安全、环保、节能和高技术，低耗油、大吨位、大功率、适于专业化运输的高端重卡，大吨位、大马力的重型牵引车、专用车，斯太尔平台的重卡、以及“东风天龙”为代表的自主品牌重卡等，将是市场需求的重点，成为市场的发展主流。随着重卡市场的扩大，国内重卡品牌迅速多元化、差异化、个性化，这意味着重卡市场的品牌营销、品牌服务将进一步升级。与此同时，欧Ⅲ排放标准的实施、超限超载治理、燃油价格波动等因素，将对重型车的研发、制造、销售和盈利水平等带来诸多影响。
中卡：不细的“哑铃”把手。2007年行业累计销售中卡23.67万辆，同比增长17.24%。其中，中型货车13.13万辆，同比下降4.40%，中型货车非完整车辆10.55万辆，同比增长63.20%。
中国载货车市场乃至整个汽车市场起步于中卡市场，曾经“缺重少轻”中卡独领风骚。随着市场需求结构的变化，载货车市场出现由中型向重型、轻型两极发展的态势。特别是1998年一2003年期间，随着重卡的持续高速增长和轻卡稳步增长，中卡市场呈萎缩之势。
其实，如果仔细研究1997-2006年中卡市场10年的发展态势，就会发现中卡市场萎缩程度并没有想象的那样大，年平均需求始终保持在17万辆以上。而且，有许多中西部企业呈现明显的增长态势，中卡市场不时出现一些亮点。现在看来，如果把载货车市场结构比做“哑铃”型，那么，作为“哑铃”把手的中卡其实并不细。
中卡市场中心的西部迁移和区域化表现尤其明显。从2007年销售看，东风公司同比增长21.29%，销量位居榜首，2-6位的依次是一汽集团、成都王牌、四川南骏、江淮集团和成都新大地。很显然位居前列的中卡企业中，地处西部地区的占有重要地位。显然，把握好中西部市场，就能抓好中卡市场的关键所在。
轻卡：不可轻视的市场空间。2007年行业累计销售轻卡110.49万辆，同比增长16.19%。其中，销售轻型货车100.53万辆，同比增长17.64%，销售轻型货车非完整车辆9.96万辆，同比增长3.35%。
近年来，轻卡的产销量总体保持稳步增长态势，从市场需求空间看，轻卡销售量远大于重卡、中卡和微卡，在卡车市场占有绝对量的优势。因此，“轻卡”市场绝对不可轻视。2006年，轻卡市场的销量达到95.09万辆，增幅10.4%，轻卡对载货车市场贡献度为54.30%，对整个汽车市场的贡献度是13.18%。从一定意义上讲，轻型车的发展对于拉动商用车市场总量的增长具有举足轻重的影响。目前，纳入行业统计的轻卡生产企业达40多家，就竞争实力而言，销售排名前五位的依次是北汽福田、东风公司、安徽江淮、山东凯马、江西江铃。
预计未来轻卡市场仍将随大盘而行，呈现销量稳步增长态势，或许增幅不会太大，但出现大起大落的可能性也较小。理由是：第一、中国载货车市场向重、轻两极发展的趋势依然明显，只是重卡的附加值高，被重视度也高，相对减弱了人们对轻卡市场的关注；第二、轻卡车体小，运输灵活，在大量的短途零散货物运输中有明显优势，随着物流、运输行业的发展，有替代中型车的功能；第三、为了解决城市交通和污染问题，大中城市对中、重卡车的限制增加，推动对高端轻卡的需求；第四、随着新农村建设和乡村公路“村村通”的建设，将促进轻卡比例的提高，尤其国家对农用车强制报废及对排放达标的要求，低端轻卡在农村市场具有巨大潜力。与此同时，随着一批轻卡企业的崛起，轻卡市场的竞争也是“狼烟四起”。面对轻卡年销量100万辆如此巨大的市场空间，有谁还敢轻视？！
微卡：莫以善小而不为。2007年行业累计销售微卡31.54万辆，同比增长8.36%。其中微型货车28.68万辆，同比增长6.04%，微型货车非完整车辆2.87万辆，同比增长38.69%。如果真要把卡车市场看成“哑铃”，实际是微卡加重卡是一端，轻卡是一端，中卡是把手，这样才是相对平衡的格局。
目前微卡市场，长安集团、上汽通用五菱和哈飞汽车位居三甲；金杯汽车、河北中兴、一汽集团分居四至六位，且产销增幅高于行业平均水平。此外，刚刚介入微卡市场的东风公司，凭借“东风”驰名品牌优势，全年销售同比增长189.65%，增长态势看好。
三、展望：中国载货车市场不可或缺
2008年开局以来，尽管我们先后面临雨雪冰冻、坟川大地震等特大的自然灾害，但是难以阻挡汽车市场稳步增长的滚滚车轮。尤其以重卡为代表的载货车市场出现强劲增长的繁荣态势，受重卡强势拉动，载货车市场总体突飞猛进，根据中国汽车工业协会的统计数据，一季度累计，重型载货车（含重型货车、重型货车非完整车辆和半挂牵引车）销售16.72万辆，同比增长58.70%；中型载货车（含中型货车和中型货车非完整车辆）销售5.62万辆，同比增长6.09%；轻型载货车（含轻型货车和轻型货车非完整车辆）销售32.95万辆，同比增长22.34%；微型载货车（含微型货车和微型货车非完整车辆）销售9.28万辆，同比增长12.98%。出现了重型载货车强势增长，中型载货车略有增长，轻型载货车高速增长、微型载货车稳步增长的发展态势。
根据有关预测，2008年行业销售增幅只要达到15%，就将达1000万辆大关，中国汽车工业将迈向一个崭新的历史高度。载货车市场能否保持上年的高增长态势值得关注。随着运输方式的变革、国三标准实施等，具有先进技术、品质，性价比较好的中高端载货车将有较大的市场增长空间，重型载货车市场竞争也更加激烈；中型载货车市场向中西部转移的趋势比较明显，市场份额呈现被中西部一些新进入企业挤占的态势；微卡由于技术、排放等要求带来的挑战，增幅可能趋缓。国家节能减排政策的实施是不可逆转的趋势，加上油价的攀升，因此，整个载货车市场的需求导向将发生变化。
特别是5.12汶川大地震之后，随着抗震救灾、灾后重建等各方面工作的全面展开，各种救灾物资、灾民生活资料，基础建设材料等运输，灾区对载货车的需求将明显增加，有可能带来区域市场的进一步增长、但是，总体而言，国三实施到位后又可能导致下半年载货车市场的显著回落。此外，2008年是“十一五”规划实施的第三年，根据对载货车市场发展规律的研究，载货车市场与宏观经济发展的关联度相当高，按照以前的规律，每一轮五年规划的中间之年载货车市场容易出现拐点和较大波动。因此，对于2008年载货车市场，可谓是机遇与挑战并存，甚至在前期高增长背后隐含很大的危机，不可盲目乐观，不可掉以轻心。
总而言之，载货车市场在未来几年将处于市场嬗变的调整期，面临的形势可能比乘用车严峻得多。但是，应当看到，作为汽车工业不可或缺的重要部分，载货车市场发展与国家GDP增长、与城乡居民的实际收入增长、与区域经济的发展等相关性很强。据统计，目前我国卡车保有量为1000万辆，按照我国预期的经济增长速度，再过十年，卡车的保有量比现在至少有2倍的增加，因此，从总的趋势看，与经济增长相吻合，载货车有望保持继续增长态势。当然，这期间载货车市场的起伏波动也是不可避免的。对于中国载货车市场的回眸和展望，给我们一个重要的启示就是：载货车市场始终是中国汽车市场不可或缺的重要组成部分，中国载货车市场依然商机无限，载货车企业依然承载着发展中国汽车工业不可推卸的责任。
来源：湖北汽车
